Universal-Investment ist die größte bankenunabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum. Die damit verbundene gesellschaftliche Verantwortung ist auch in unserer Vision integriert, Europas führende Fondsplattform zu werden – eine Instanz, wenn es darum geht, die Akzeptanz und die Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Geldanlage voranzutreiben. Dabei sehen wir uns in der Rolle als „Enabler“, da wir durch unsere Plattform die gesamte Wertschöpfungskette miteinander verbinden. Durch unsere besondere Stellung als unabhängige Plattform sind wir der ideale Ansprechpartner, um unsere Kunden auf dem Weg zur Integration von Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage zu begleiten.

In dieser Rolle unterstützen wir unsere Kunden dabei, eigene Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln und weiter zu verbessern. Darüber hinaus helfen wir bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben bspw. aus dem EU-Aktionsplan. Um unseren Kunden einen möglichst reibungslosen Übergang zu ermöglichen, arbeiten wir aktiv an Branchen-Standards mit, um die Umsetzung zu vereinheitlichen. Dabei erfahren unsere Kunden aktuelle Entwicklungen und Änderungen durch ihre persönlichen Ansprechpartner oder durch spezielle Webinare. Viele Kunden analysieren aktuell, ob ihre Fonds „nachhaltig“ im Sinne der EU-Taxonomie sind oder wollen ihr Fondsmanagement nachhaltiger ausrichten.

Wir stehen unseren Kunden als kompetenter Partner zur Seite: Bei der Umsetzung spezieller Anlagerichtlinien, der Auflage von Themenfonds oder spezieller ESG-Fonds sowie bei der Berücksichtigung von Ausschlusslisten unterstützen wir. Dabei kann kundenseitig die Expertise dedizierter ESG-Dienstleister oder Service-Provider genutzt werden, die dann über unsere Plattform zusammengeführt wird. In der anschließenden Performance-Analyse bieten wir größtmögliche Transparenz mit unserem Nachhaltigkeits-Reporting. Darin erhalten die Kunden u.a. einen Überblick über ESG-Eigenschaften (auch Investitionen in kontroverse Industrien, Länder oder Praktiken) und Klimawirkungen des Portfolios sowie seiner Einzelpositionen. Die Reports generieren wertvolle Informationen, die für das Fonds-Management in der Analyse genutzt werden können.

Um unseren Kunden einen größeren Nutzen sowie Mehrwert zu bieten, haben wir in den vergangenen Monaten ein neues Nachhaltigkeits-Reporting entwickelt. Die umfangreiche Informationsbasis ermöglicht ein noch differenzierteres Bild der Nachhaltigkeitsperformance, da auch der Einfluss auf die Sustainable Development Goals ausgewiesen wird und über CO₂-Informationen gesetzte Klimaziele für das Portfolio gesteuert werden können. Zudem kann das Reporting entsprechend des Informationsbedarfs variabel angepasst werden, sodass bspw. eine Übersicht für Retail-Kunden erstellt werden kann, während Fondsmanager einzelne Segmente und Einzelpositionen mit besonders positiven oder negativen ESG-Scores analysieren können. Unsere Kunden können damit mögliche Nachhaltigkeitsrisiken im Portfolio aufdecken, sowie neue Potentiale zur Umstrukturierung ihrer Fonds erkennen. Wir sehen bereits, dass einige unserer Kunden auf Basis unserer Reportings eine ESG-Strategie aufbauen oder ihre bestehende ESG-Strategie weiterentwickeln. Wir begleiten diese kontinuierliche Entwicklung hin zu nachhaltigen Portfolien aktiv über alle Stufen.

Nachhaltigkeit und die Integration in unserer Branche ist ein sehr dynamischer Prozess, der kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung erfordert. Daher ist der Austausch und die Kooperation mit Nachhaltigkeitsinitiativen und Geschäftspartnern von großer Bedeutung für uns. Entsprechend engagieren wir uns in diversen Verbänden und Arbeitskreisen, die das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft fördern und weiterentwickeln. Wir beteiligen uns aber auch an Initiativen, nachhaltigen Produktentwicklungen unserer Kunden oder entwickeln mit FinTechs/Startups neue Produkte oder Services, die die Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie fördern. Machen Sie mit – sprechen Sie uns an!

 

 

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Theodor-Heuss-Allee 70
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Robert Bluhm
Head of Securities Product Management u. Sustainability Officer
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